<img alt="" src="https://secure.benn8bord.com/205209.png" style="display:none;">

Эволюция цифрового банковского обслуживания

В своей предыдущей публикации мы рассмотрели примеры банков, которые успешно работают в цифровом формате. В этом посте мы поговорим об эволюции цифрового банковского обслуживания и видах услуг, доступных в его рамках

Компания БПЦ недавно опубликовала комплексное руководство по созданию успешных цифровых банков. Чтобы понять, что необходимо для создания по-настоящему масштабного бизнеса в этой области, важно для начала разобраться в том, как в принципе возник этот бизнес и на какие сегменты рынка он ориентирован.

Со времени своего возникновения в Италии в 1500-е годы и вплоть до 1960-х годов банки современного типа практически не знали серьезной конкуренции – пока не появились такие карточные схемы, как Diners Club и Mastercard, на основе которых были созданы международные платежные системы.

В 1980-х годах ключевую роль в банковском обслуживании стали играть мейнфреймы, а вслед за взлетом Интернета в 1990-е годы на рынок вышла первая волна онлайн-банков, таких как ING Direct и First Direct.

Быстрое распространение смартфонов привело к появлению в конце прошлого десятилетия банков нового типа – цифровых. Новые компании, такие как Fidor Bank и (ранее Bank) Simple вышли к потребителю с современными банковскими сервисами, адаптированными к возможностям смартфонов и условиям цифрового мира.

Клиентоориентированный подход

Финансовый мир еще восстанавливался после глобального финансового кризиса, и такие банки создавались с целью обеспечить клиентам более качественное банковское обслуживание. Благодаря своей цифровой природе (вкупе с ориентацией на нишевые рынки) они предлагали улучшенный клиентский сервис с меньшей стоимостью и большей доступностью финансовых услуг.

С 2015 года число цифровых банков по всему миру стабильно растет. Эта тенденция наблюдается не только в развитых странах и, прежде всего, в США и Европе. Она носит характер, скорее, глобального явления, поскольку цифровые банки также появляются в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

На сегодняшний день в мире существует уже более 400 независимых цифровых банков, совокупная клиентская база которых уже превысила 500 миллионов пользователей и продолжает расти. Они необратимо меняют рынок банковского обслуживания, способствуя развитию инноваций и росту конкуренции и устанавливая стандарты для традиционных игроков.

Их доля рынка особенно высока в развивающихся странах – например, по данным Kantar Finance, доля пользователей, обслуживающихся в необанках, в Китае составляет 93%, в Индии – 50% и в Бразилии 32%. В своем недавнем посте мы рассматривали примеры наиболее успешных цифровых банков (как независимых, так и созданных традиционными банками).

Родиной самых больших цифровых банков мира, включая WeBank, является Китай, но необанки появляются повсюду – пример тому Chime и Acorns в США, Toss и Kakaobank в Южной Корее, Judo Bank в Австралии и Tyme Bank в ЮАР.

Эти новые игроки используют различные операционные модели, ценностные предложения и бизнес-модели, и продолжают и далее их развивать.

Необанки работают с разнообразными целевыми пользовательскими сегментами, продуктами и услугами и с разными странами. Свои усилия они в основном направляют на обслуживание физических лиц и/или предприятий малого бизнеса, предлагая им карточные платежи, обмен валют, трейдинг и сберегательные вклады, а также займы.

Большинство цифровых банков стартуют с минимально жизнеспособным продуктом (MVP), который, как правило, представляет собой первую версию ценностного предложения, которая потом постепенно наращивается. Что касается MVP, то он создается под конкретный пользовательский сценарий, от кредитных карт, платежных сервисов для покупателей или инвестиционного сервиса для неквалифицированных инвесторов до обмена валют и международных платежей для экспатриантов и трудовых мигрантов. Например, бразильский Nubank запустился с сервисом бесплатных кредитных карт, что дало ему в дальнейшем возможность также заняться банковскими счетами и кредитованием малого бизнеса.

Разнообразие операционных моделей

Цифровые банки работают по разным операционным моделям и в разных нормативно-правовых условиях. Собственно говоря, нормативному регулированию подлежат все виды финансового обслуживания, но условия лицензирования в разных странах могут существенно различаться. В Евросоюзе, например, платежные сервисы можно предоставлять на основании лицензии для платежных организаций или электронных денег или банковской лицензии.

Есть множество возможностей пользоваться банковскими и другими сервисами, отвечающими регуляторным требованиям, от внешних подрядчиков, и они касаются не только обязательных для лицензирования видов деятельности – таким образом можно получить в свое распоряжение от сторонних провайдеров целые стеки технологий и полный комплекс бизнес-услуг. Поставщики ИТ-решений способны предоставить всю необходимую ИТ-инфраструктуру от фронтальных систем до бэкенда.

Такие виды деятельности, как подключение новых клиентов или поддержка пользователей, также можно организовать через сторонних поставщиков, что избавляет стартапы от необходимости наращивать собственную команду.

Несмотря на различия в предложениях и операционных моделях, набор основных бизнес-моделей не так широк. Так, например, цифровые банки могут последовать примеру технологического сектора и, в частности, Google или Facebook и пойти по пути freemium, в рамках которого базовые услуги предоставляются бесплатно с целью установить с потребителем отношения, в ходе которых он позднее начнет пользоваться также и платными сервисами. Такая модель обеспечивает быстрое масштабирование бизнеса.

Либо, как вариант, необанк может выбрать полностью платную модель premium-only, в рамках которой все услуги предоставляются за деньги. Ее используют Stash, Acorns, Bunq и многие другие банки, и она более эффективна с точки зрения юнит-экономики, хотя на первом этапе могут быть большие трудности с подключением клиентов.

Также популярны и гибридные бизнес-модели. Например, можно заводить счета бесплатно, но при этом установить ограничения по минимальной сумме вкладов, или взимать плату за открытие счета, но сделать нулевыми некоторые комиссии при соблюдении определенных условий.

Цифровое банковское обслуживание – это исключительно разнообразный и динамично развивающийся рынок, который предлагает вам возможности для быстрого, удобного и гибкого управления своими финансами.

Почитайте подробнее про преимущества цифрового банковского обслуживания. Его отличает высокий темп применения технологических инноваций на фоне растущего использования смартфонов. Поведение пользователей меняется по мере того, как они все больше привыкают пользоваться цифровыми технологиями и как растут их ожидания относительно качества обслуживания. Кроме того, во всем мире меняется и нормативно-правовая среда: финансовые институты создают регуляторные «песочницы», а для поощрения конкуренции принимаются нормативы для банковского обслуживания в открытом формате.
В развивающихся странах высокая доля населения, не охваченного банковскими услугами, является предпосылкой для формирования нового рынка по обслуживанию данного потребительского сегмента. В развитых странах залогом роста является отвоевание рыночной доли у традиционных игроков.

Региональные различия

Азиатско-Тихоокеанский регион отличается неоднородностью, при этом Китай выделяют в отдельную категорию вследствие его размеров и уровня инновационности.

В китайском финтех-секторе ведущую роль играют технологические гиганты Tencent и Alibaba, выстроившие свою стратегию вокруг так называемых суперприложений WeChat и Ant Financial (в него входит Alipay). Их подразделения WeBank (Tencent) и MyBank (Ant Financial), занимающиеся цифровым банковским обслуживанием, имеют фору в виде уже существующей клиентской базы и широчайшего международного присутствия.

Немало инноваций есть и в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона. Сингапурский бизнес по поиску попутчиков Grab также превратился в суперприложение с широкой линейкой цифровых финансовых услуг в области платежей, кредитования малого бизнеса и инвестирования. К другим азиатским суперприложениям относятся индонезийское Go-Jek, индийское Paytm и японские Rakuten и Line.

Южная Корея входит в число стран с самой высокой технологической грамотностью населения и его ориентированностью на работу с данными, поэтому не удивительно, что ряд особенно успешных необанков родом отсюда.

Kakaobank запустился в 2017 году, и сегодня он может похвастаться более чем 12 миллионами счетов, уступая только своему внутреннему конкуренту Toss, у которого свыше 14 миллионов клиентов.

Европейский и североамериканский рынки стали родиной для многих ведущих игроков, таких как Revolut, Chime, Monzo и N26. Эти банки смогли завоевать долю рынка, предлагая клиентский сервис премиального качества по низким ценам поколению миллениалов, большая часть из которых на начальном этапе выбрала модель freemium.

В последнее время необанки все чаще следуют другой стратегии, сосредотачиваясь на работе с нишевыми потребительскими сегментами, например, с экспатриантами-мусульманами (Insha) или молодыми семьями (PFC), предлагая им, например, сервисы ипотечного кредитования или управления капиталом.

Латинская Америка представляет собой еще не совсем зрелый рынок с возможностями по обслуживанию населения, не (или недостаточно) охваченного банковскими сервисами.

Таким необанкам, как бразильские Nubank и Neon или аргентинские Ualá и Rebanking, удалось успешно этим воспользоваться и набрать совокупную клиентскую базу из почти 30 миллионов клиентов по всему региону, предлагая среди прочего недорогие сервисы платежей дебетовыми и кредитными картами и обмена валют.

На Ближнем Востоке в последние годы наблюдается уверенный рост количества цифровых банков. Многие традиционные игроки воспользовались открывшимися возможностями и запустили как отдельные банки такие цифровые проекты, как Ila Bank от ABC Bank в Бахрейне, Pepper от Leumi в Израиле или Liv от Emirates NBD в ОАЭ.
Ближневосточные цифровые банки, как правило, предлагают достаточно широкую линейку финансовых продуктов, выступая как полная замена обычным банкам. Несмотря на динамику последних нескольких лет, потенциал для роста здесь еще не исчерпан, в том числе в связи с изменениями в потребительском поведении и новшествами в нормативном регулировании, такими, как, например, принятие Денежно-кредитным управлением Саудовской Аравии регламента по полностью цифровым банкам.

Решения для цифрового банковского обслуживания становятся все более актуальными и для Африки, способствуя развитию финансовых знаний и возможностей местного населения и его включенности в официальную финансовую систему. Возможности для необанков здесь довольно неплохи, несмотря на неоднородную природу этого региона и существующие здесь социальные и регуляторные различия.

Африка лидирует в области сервисов мобильных денег и денежных переводов, но полностью цифровых банков здесь пока относительно мало.

Далее в блоге

В следующей публикации этого цикла мы разберем главные составляющие жизнеспособного бизнес-плана, от постановки задачи до тестирования и доработки ценностного предложения. Мы также рассмотрим то, как правильно перейти от ценностного предложения к непосредственным действиям.

 

Серия блогов о том как успешно создать цифровой банк

Этот блог является частью специальной серии об успешном создании цифрового банка. Ниже вы найдете остальные блоги по данной теме для дальнейшего чтения.

1 Цифровые банки у которых все получилось
2 Эволюция цифрового банка
3 Необанк и ключ к развитию успешного бизнес плана
4 Как построить цифровой банк
5 Нормативно-правовая база: требуется для предоставления финансовых услуг
6 Как масштабировать необанк

 

Этот блог был написан на основе нашего эксклюзивного руководства «Как успешно построить цифровой банк».

Это трехэтапное руководство, в котором вы узнаете, какой цифровой банк нужно создать, включая ценностное предложение и бизнес-план; как создать цифровой банк с подробным описанием каждого из ключевых элементов, включая нормативную базу, структуру организации, технологии и возможности людей; и, наконец, как превратить цифровой банк в достаточно крупный и устойчивый бизнес.

BPC - RU Digital Banking - email - AN