Factores Clave que Impulsan el Panorama de Pagos en 2025

La industria de pagos está experimentando un cambio transformador. Mientras la innovación digital ha estado remodelando los pagos durante más de una década, una segunda ola de revolución digital está redefiniendo la adquisición. Este cambio está impulsado por tres factores clave: un aumento en los comerciantes que aceptan pagos electrónicos, opciones de pago diversas y marcos regulatorios más estrictos. 

Esta es la primera de una serie de publicaciones en el blog que exploran el panorama de adquisición de próxima generación. Profundizaremos en lo que está impulsando esta transformación y lo que significa para los adquirentes en la economía digital actual. 

El Cambio del Mercado – ¿Qué Está Impulsando el Cambio? 

La adquisición siempre ha sido el núcleo de los pagos, pero el panorama está cambiando más rápido que nunca. Para 2030, se espera que el número de comerciantes que aceptan pagos electrónicos crezca en un 30%, impulsado por micromerchants y PYMEs que se alejan del efectivo a favor de las transacciones digitales. Estas empresas están recurriendo a soluciones de adquisición rentables y flexibles como SoftPOS. En lugar de invertir en POS tradicionales, los comerciantes están utilizando dispositivos móviles como terminales de pago, que no requieren hardware adicional. Se proyecta que el mercado de SoftPOS crezca un 22% anualmente durante los próximos cinco años, proporcionando un punto de entrada accesible para las pequeñas empresas en los pagos digitales. 

Al mismo tiempo, las diferentes formas en que los consumidores y las empresas pueden pagar se están volviendo más diversas. Más allá de los pagos con tarjeta, hay un aumento en los métodos de pago alternativos, desde pagos de cuenta a cuenta (A2A) hasta transacciones con códigos QR en Asia, pasando por Super-Apps como Pix en Brasil y Kaspi en Kazajistán, y pagos de Compra Ahora, Paga Después (BNPL) y pagos a plazos ampliamente utilizados en Europa y América del Norte. 

Con el comercio electrónico transfronterizo que se espera alcance $1 billón para 2030, los comerciantes necesitan adquirentes que puedan soportar una gama más amplia de opciones de pago para satisfacer las demandas de los clientes digitales de hoy. 

Los Cambios Regulatorios 

Mientras los adquirentes expanden sus capacidades para soportar métodos de pago emergentes, en respuesta a esta adopción de nuevas tecnologías, los gobiernos y los organismos reguladores están desarrollando e implementando legislaciones destinadas a mejorar la seguridad transaccional y la protección del consumidor. 

Nuevas legislaciones como el Acta de Resiliencia Operacional Digital de la UE (DORA, prevista para 2025) y la tercera directiva de servicios de pago (PSD3, planificada para 2027-2028) requerirán medidas de seguridad y autenticación más estrictas para los adquirentes. El mandato SCT-Inst (2025/2026) está destinado a hacer más rápidos el estándar de los pagos instantáneos en toda Europa, empujando a los adquirentes a modernizar su infraestructura. Las regulaciones de Open Banking continuarán progresando, permitiendo la innovación, pero también exigiendo a los adquirentes que adapten sus sistemas para cumplir con las reglas de intercambio de datos. 

El auge y la popularización de los pagos digitales previsiblemente da lugar a la aparición de nuevos tipos de fraude como la Toma de Control de Cuentas (ATO), el fraude de Identidad Sintética y el fraude de Pago Automático (APP). Solo el fraude APP representa el 75% del fraude de pagos electrónicos en regiones como el Reino Unido y los EE. UU., con pérdidas superiores a $5.75 mil millones anualmente para 2026. Esto ha llevado a los reguladores a introducir mandatos más estrictos para la seguridad, la autenticación y la prevención del fraude, haciendo del cumplimiento un diferenciador clave para los adquirentes y emisores. 

Hoy en día, los comerciantes esperan más de sus adquirentes: demandan pagos más rápidos, costos más bajos y un valor agregado más allá del procesamiento de transacciones. Muchos pequeños comerciantes, incapaces de costear el hardware POS o las altas tarifas de transacción, buscan soluciones de adquisición omnicanal de bajo costo que soporten múltiples tipos de pago. Los adquirentes que no cumplan con estas expectativas corren el riesgo de perder cuota de mercado. 

El mercado de adquisición se está desplazando hacia un futuro más digital, en tiempo real e impulsado por pagos alternativos. A medida que los volúmenes de transacciones aumentan, los métodos de pago se diversifican y las regulaciones se vuelven más estrictas, los adquirentes deben modernizar sus sistemas para mantenerse competitivos. Los jugadores más exitosos serán aquellos que inviertan en soluciones de pago escalables y en tiempo real, apoyen a las PYMEs y micro comercios con modelos de adquisición flexibles y rentables, mejoren las medidas de seguridad y prevención del fraude para cumplir con las demandas regulatorias en evolución, y adopten modelos innovadores como la Adquisición como Servicio (AaaS) para reducir costos y permitir una rápida innovación. 

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