Lecciones de Latinoamérica para aspirantes a bancos digitales

BPC, en colaboración con Fincog, publicó recientemente un informe sobre el estado de la banca digital en América Latina. En esta serie de blogs, exploramos algunos de los temas tratados en este documento técnico con más detalle.

El objetivo del informe 'Banca digital en América Latina' es proporcionar un contexto valioso sobre este mercado apasionante. Basado en entrevistas con expertos del mercado y de acuerdo a investigaciones y análisis existentes realizados por BPC y Fincog, es un recurso valioso para cualquier participante potencial en el mercado.

Este informe incluye observaciones sobre la evolución reciente del mercado, así como información sobre el panorama económico actual. Resume las propuestas y estrategias de actores seleccionados en América Latina y; proporciona una lista de puntos de acción y puntos fundamentales cuidadosamente evaluados al intentar establecer un banco digital en la región.

Al esbozar los factores económicos y sociales detrás del crecimiento de estas instituciones exclusivamente digitales, discutir los factores regulatorios que deben cumplir y explicar cómo pueden aprovechar mejor las oportunidades que se ofrecen, el informe proporciona una valiosa perspectiva del mercado de neo-bancos latinoamericanos. 

Diferenciación, posicionamiento, clave del éxito

Antes de entrar en detalles, pensamos que sería útil comenzar por mirar ejemplos de bancos en América Latina a los que 'les está yendo digitalmente bien’.

Crear un punto de ventas y una propuesta de valor únicos es vital para crear una base de clientes leales con usuarios activos que, en última instancia, determinan las fuentes de ingresos. A continuación se detallan algunos de los neo-bancos latinoamericanos que han logrado establecer su presencia a través de propuestas únicas y los elementos que los han hecho exitosos.

Nubank se ha convertido en el banco digital más grande de América Latina al ofrecer una tarjeta de crédito sin cargo y expandirse rápidamente desde Brasil a otros mercados, actualmente México, Argentina y Colombia. Ofrece una amplia gama de productos que incluyen cuentas corrientes, préstamos personales y seguros de vida, y ha ampliado aún más cada uno con la introducción de una cuenta comercial.

Nubank logró la ventaja de ser el primero en moverse al lanzar su tarjeta de crédito sin cargo (administrada a través de una aplicación móvil) en 2014. Su estrategia de instalar equipos locales totalmente autónomos en cada nuevo mercado ha sido un factor clave para que el banco logre altos índices de satisfacción del cliente.

Neón servicios a clientes minoristas y pymes con una amplia gama de productos financieros accesibles a través de una interfaz de cliente simple e intuitiva. Desde su creación en 2016, la oferta del banco se ha expandido considerablemente y también cubre inversiones.

Centrado exclusivamente en el mercado brasileño, Neon se ha dirigido a segmentos de bajos ingresos y microempresas con servicios bancarios diarios gratuitos, una tarjeta de crédito y opciones de inversión. Ha registrado un fuerte crecimiento a través de referencias de usuarios, estableciéndose como un punto único de compras para los servicios financieros.

RappiPay La propuesta se basa en una oferta de productos mucho más limitada. Como la primera y única super-aplicación en América Latina que se basa en una gran red de tiendas asociadas, mejorada con servicios financieros de valor agregado, es el producto de una alianza entre el servicio de entrega multi-vertical Rappi y el Banco Davivienda de Colombia.

Actualmente, RappiPay ofrece una billetera electrónica gratuita y recientemente presentó una tarjeta de crédito en la que los clientes pueden obtener descuentos y reembolsos cuando se usan en las tiendas de la red de socios de Rappi. Está diseñado para actuar como un servicio de valor agregado al modelo comercial central de Rappi.

Uala ofrece servicios financieros de bajo costo junto con funciones de administración de dinero para impulsar la inclusión financiera en Argentina y México. Ofrece una cuenta corriente de muy bajo costo con tarjeta de débito junto con servicios de inversión de fondos mutuos, préstamos personales y administración de dinero.

Uala se centra en la población joven no bancarizada (el 70% de su base de clientes tiene menos de 30 años) que aprecia la ausencia de costos de suscripción adicionales y funciones de análisis de valor y administración de dinero. Está respaldado por la firma de inversión líder internacional Goldman Sachs y el gigante tecnológico chino Tencent.

Albo se lanzó en 2016 para cerrar la brecha entre el servicio en línea y fuera de línea al asociarse con 30,000 establecimientos minoristas para permitir a los usuarios depositar y retirar dinero de manera fácil y rentable. Este banco retador mexicano está enfocado en los segmentos de ingresos bajos y medios, aunque recientemente agregó servicios de banca empresarial.

Los clientes pueden realizar depósitos y retiros gratuitos si usan su tarjeta para realizar una compra en cualquiera de las tiendas minoristas asociadas. Albo está desempeñando un papel clave en la transición de México de una economía basada en efectivo a una donde las finanzas y los pagos se procesan digitalmente.

Broxel apoya a los mexicanos en los EE. UU. con una oferta bancaria completa centrada en una tarjeta de débito prepaga y transferencias internacionales de dinero. Esta tarjeta permite a los usuarios enviar o recibir dinero fácilmente y está diseñada para atraer a los millones de hispanos que viven en los Estados Unidos.

Dentro de México, Broxel ofrece una amplia gama de servicios para clientes minoristas y pequeñas empresas, que incluyen una cuenta bancaria completamente digital, depósitos, préstamos personales y seguros.

Máximo se ha dirigido al mercado juvenil con una oferta centrada en el diseño y chat de soporte de WhatsApp las 24 horas, los 7 días de la semana. Su objetivo es atraer a los jóvenes peruanos y latinoamericanos al ofrecer una cuenta digital gratuita con tarjeta de débito, un programa de devolución de efectivo y oportunidades de crédito.

Máximo también ha aprovechado la inteligencia artificial para tomar decisiones crediticias rápidas.

Cuenca publicita su marca ofreciendo su propio software de código abierto y destaca el arte y la cultura mexicana. Como neo-banco impulsado por el impacto y la inclusión, está comprometido con facilitar la innovación en los servicios financieros.

Cuenca trabaja con las comunidades para adaptar su servicio a la cultura local y ofrece una rápida apertura de cuentas, con tarjetas entregadas dentro de los 90 minutos posteriores a la apertura de la cuenta en la Ciudad de México.

Estos son solo algunos ejemplos exitosos y solo el comienzo, ya que América Latina está dando la bienvenida a una ola de fintechs, mientras los reguladores se están preparando para la banca abierta.