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La evolución de la banca digital

En la publicación de nuestro blog anterior, analizamos ejemplos de bancos a los que ' les está funcionando bien la tecnología digital'. En este artículo describimos la evolución de la banca digital y los tipos de servicios disponibles.

 BPC publicó recientemente una guía completa para construir un banco digital exitoso. Para comprender lo que se requiere para lograr escala en este sector, es importante comprender primero cómo surgieron estas entidades y los segmentos de mercado a los que se dirigen.

Tras su aparición en Italia en la década de 1500, los bancos "modernos" se enfrentaron a poca competencia seria hasta la década de 1960, cuando surgieron sistemas de tarjetas como Diners Club y Mastercard, que proporcionaban redes de pago internacionales.

En la década de 1980, los servidores de computadora asumieron un papel central en la banca y, tras el auge de Internet en la década de 1990, se introdujo en el mercado la primera ola de bancos en línea como ING Direct y First Direct.

La proliferación del teléfono inteligente permitió que surgiera un nuevo tipo de banco al final de la última década: los bancos digitales. Nuevas entidades como Fidor Bank y Simple (anteriormente Bank) ofrecieron propuestas bancarias modernas adaptadas al mundo digital y a los teléfonos inteligentes.

Visión centrada en el cliente

En un mundo financiero que aún se está recuperando de la crisis financiera mundial, se fundaron con la visión de crear una mejor experiencia bancaria para el cliente. A través de su origen digital (junto con un fuerte enfoque en los mercados de nicho), ofrecieron una propuesta de cliente mejorada a un costo menor, mejorando la inclusión financiera.

Desde 2015 ha habido un aumento constante en el número de bancos digitales en todo el mundo. Esta tendencia no ha sido exclusiva de los mercados desarrollados como EE. UU. Y Europa, sino que ha sido un fenómeno global con la aparición de bancos digitales en Asia, África, Oriente Medio y América Latina.

Ahora hay más de 400 bancos digitales independientes que cuentan con una base de clientes combinada de más de 500 millones y contando. Colectivamente, están teniendo un impacto permanente en el mercado, impulsando la innovación y la competencia y estableciendo el punto de referencia para los operadores tradicionales.

Su penetración de mercado es especialmente alta en los mercados emergentes; por ejemplo, la proporción de consumidores que realizan operaciones bancarias con un neo-banco es del 93% en China, del 50% en India y del 32% en Brasil, según datos de Kantar Finance. En nuestro último blog, analizamos algunos de los bancos digitales más exitosos (tanto independientes como conectados a bancos tradicionales).

China es el hogar de los bancos digitales más grandes del mundo, incluido WeBank, pero han aparecido desafíos en todo el mundo, desde Chime and Acorns de los EE. UU. Y Toss y Kakaobank en Corea del Sur hasta Judo Bank en Australia y Tyme Bank en Sudáfrica.

Estos nuevos actores tienen una gama de modelos operativos, propuestas centrales y modelos comerciales que evolucionan continuamente. 

Los neo-bancos cubren muchos segmentos de clientes objetivo, productos y servicios, y mercados geográficos. Se enfocan principalmente en consumidores minoristas y / o clientes de pequeñas empresas con servicios que incluyen pagos con tarjeta, cambio de moneda extranjera, comercio y ahorro y préstamos.

La mayoría de los bancos digitales comienzan con un producto mínimo viable (MVP), esencialmente la primera versión de su propuesta que se extiende gradualmente con el tiempo. Los MVP se centran en un caso de uso específico con opciones que van desde tarjetas de crédito o servicios de pago para compradores y posibilidades de inversión para no profesionales, hasta divisas y pagos internacionales para expatriados y trabajadores migrantes. El Nubank brasileño, por ejemplo, comenzó con una tarjeta de crédito sin cargo que allanó el camino para la expansión en cuentas bancarias y préstamos para pequeñas empresas.

Los modelos operativos varían

Los bancos digitales operan de manera similar bajo una variedad de modelos operativos y marcos regulatorios. En términos generales, todas las actividades de servicios financieros están reguladas, pero dependiendo de la geografía, puede haber múltiples opciones para la concesión de licencias regulatorias. En la Unión Europea, por ejemplo, los servicios de pago se pueden ofrecer bajo una institución de pago, dinero electrónico (e-money) o licencia bancaria.

Existen amplias oportunidades para actividades bancarias reguladas en origen y otros servicios de proveedores externos. Las oportunidades de contratación interna van más allá de las licencias reglamentarias: se pueden obtener pilas de tecnología y servicios comerciales completos de los proveedores de servicios. Los proveedores de soluciones de TI pueden ofrecer una infraestructura de TI completa con soluciones de front-end a back-end.

También se pueden subcontratar actividades como la incorporación de clientes o servicios al cliente, lo que permite que las empresas emergentes funcionen como una organización interna muy ajustada.

A pesar de esta diversidad en la propuesta y el modelo operativo, se pueden distinguir algunos modelos comerciales clave. Siguiendo el sector de la tecnología y el ejemplo de Google y Facebook, los bancos digitales pueden seguir un modelo 'freemium' (Premium gratis) en el que los servicios básicos se ofrecen de forma gratuita para asegurar la relación con el cliente con el objetivo de aumentar la venta a los servicios de pago más adelante. Este modelo permite la rápida escalabilidad.

Alternativamente, los neo-bancos pueden optar por un modelo solo Premium, en el que todos los servicios se pagan. Este modelo es favorecido por Stash, Acorns y Bunq, entre otros, y permite una mejor economía unitaria, aunque asegurar la relación inicial con el cliente es un desafío considerable.

Los modelos de negocio híbridos también son populares. Por ejemplo, las cuentas se pueden ofrecer gratis pero requieren un nivel mínimo de depósito, o se cobran a las cuentas pero no se aplican ciertas tarifas cuando se cumplen requisitos específicos.

La Banca digital es un mercado muy versátil y en rápida evolución que ofrece rapidez, conveniencia y flexibilidad para administrar sus finanzas. Obtenga más información sobre los beneficios de la banca digital. Existe un ritmo rápido de innovación tecnológica, junto con un crecimiento continuo de la penetración de los teléfonos inteligentes. El comportamiento de los clientes está cambiando a medida que se vuelven más nativos digitales con mayores expectativas de su experiencia. Además, hay cambios regulatorios a nivel internacional, como la creación de entornos regulatorios de prueba por parte de las autoridades financieras y el surgimiento de la regulación de la banca abierta como un medio para fomentar la competencia.

En los mercados emergentes, la existencia de una gran población no (o sub) bancarizada crea oportunidades para establecer un nuevo mercado proporcionando servicios a segmentos de clientes desatendidos. En los mercados desarrollados, el crecimiento se impulsa tomando participación de mercado de los operadores tradicionales.

Diferencia regional

El mercado del Asia-Pacífico es un mercado heterogéneo, mientras que China se encuentra en una categoría propia debido a su gran tamaño y grado de innovación.

El panorama de la tecnología financiera china está dominado por gigantes tecnológicos como Tencent y Alibaba, que han establecido su estrategia en torno a las llamadas 'súper-aplicaciones' como WeChat y Ant Financial (incluida Alipay). Sus ramas de banca digital WeBank (Tencent) y MyBank (Ant Financial) se benefician de una base de clientes existente y un mercado interno extremadamente grande.

También hay una amplia innovación en otras partes de Asia-Pacífico. La empresa de transporte privado de Singapur “Grab”, también se ha convertido en una super-aplicación que ofrece una gama de servicios financieros digitales, como pagos, préstamos e inversiones para pequeñas empresas. Otras súper-aplicaciones asiáticas incluyen Go-Jek (Indonesia), Paytm (India), Rakuten (Japón) y Line (Japón).

Corea del Sur es una de las sociedades más conocedoras de la tecnología y basada en datos del mundo, por lo que no sorprende que haya producido algunos de los neo-bancos más exitosos.

Kakaobank se lanzó en 2017 y ahora cuenta con más de 12 millones de cuentas, solo superado por su rival nacional Toss, que tiene más de 14 millones de clientes.

Los mercados de Europa y América del Norte albergan una gran cantidad de jugadores líderes, incluidos Revolut, Chime, Monzo y N26. Estos jugadores pudieron capturar participación de mercado al ofrecer una experiencia de cliente Premium a bajo costo para la población millennial, con la mayoría optando inicialmente por el modelo freemium.

Más recientemente, hemos visto a los jugadores adoptar una estrategia diferente al centrarse en nichos como los expatriados musulmanes (Insha) o las familias jóvenes (PFC) con servicios que incluyen préstamos hipotecarios y gestión de patrimonio.

Latinoamérica es un mercado menos maduro con la oportunidad de atender a la población no bancarizada.

Neo-bancos como Nubank y Neon de Brasil o Ualá y Rebanking de Argentina han aprovechado con éxito esta oportunidad y colectivamente tienen cerca de 30 millones de clientes en toda la región, ofreciendo pagos con tarjetas de débito y crédito y cambio de moneda extranjera a menor costo, entre otros servicios.

Oriente Medio ha experimentado un crecimiento constante de los bancos digitales en los últimos años. Muchos operadores tradicionales han aprovechado la oportunidad y han lanzado bancos digitales independientes como Ila Bank de ABC Bank en Bahréin, Pepper de Leumi en Israel y Liv de Emirates NBD en los Emiratos Árabes Unidos.

Los neo-bancos de Oriente Medio suelen ofrecer una gama más completa de productos financieros como sustitutos completos de los bancos tradicionales. A pesar del crecimiento de los últimos años, todavía hay mucho potencial para un mayor crecimiento impulsado por el cambio en el comportamiento del consumidor y la nueva regulación, como la carta bancaria solamente-digital de la Autoridad Monetaria de Arabia Saudita.

Las soluciones de banca digital también están ganando relevancia en África al contribuir al desarrollo financiero y la inclusión de los africanos en el sistema financiero formal. El continente ofrece considerables oportunidades para los neo-bancos, aunque también es una región heterogénea con diferentes entornos sociales y regulatorios.

África ha sido pionera en servicios de remesas y dinero móvil, aunque hay relativamente pocos bancos exclusivamente digitales.

Próximamente

En el próximo blog de esta serie, veremos los elementos clave de un plan de negocios viable, desde la declaración del problema hasta la prueba y el refinamiento de la propuesta de valor. También consideraremos cómo pasar de la propuesta de valor al negocio.